Das Ende der Zirkusvorstellung. die Kapelle schmettert die letzten Takte, die Artisten und Clowns machen ihre letzte Verbeugung, der Applaus ebbt ab, auf den Gesichtern der Clowns erstirbt das angestrengte Lächeln, langsam gehen die Scheinwerfer aus. Zwei Clowns stehen verloren in der Manege. Sie blicken sich an und beginnen zu spielen ...